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2025년 4분기 13F 총정리

세계 큰손들은 2025년 4분기에 무엇을 사고 팔았을까? SEC 13F 보고서로 집계한 분기 매매 동향입니다.

집계 투자자
30명
합산 보고 규모
8,410억 달러
신규 편입
968건
전량 매도
1,159건

한눈에 보는 2025년 4분기

2025년 4분기에는 추적 중인 큰손 30명의 13F 보고서를 직전 분기와 비교했습니다. 이들의 미국 주식 보고 규모를 합치면 8,410억 달러이고, 새로 담은 종목은 모두 968건, 전량 매도한 종목은 1,159건입니다.

가장 많은 큰손이 사들인 종목은 아마존(AMZN)입니다. 8명이 새로 사거나 비중을 늘렸고(신규 3명), 추정 순매수 규모는 약 21.9억 달러입니다. 2·3위는 Doordash Inc(DASH), 마이크로소프트(MSFT)입니다.

반대로 가장 많은 큰손이 판 종목은 메타(META)입니다. 11명이 비중을 줄였고, 그중 5명은 전량 매도했습니다.

금액 기준으로는 넷플릭스(NFLX)에 가장 큰 돈(약 29.2억 달러)이 들어갔습니다.

새로 편입된 종목 중에서는 5명이 동시에 처음 담은 Rocket COS Inc(RKT) 종목이 눈에 띕니다.

워런 버핏의 버크셔는 3개 종목을 새로 담고 3개를 늘렸으며, 10개를 줄이고 0개를 전량 매도했습니다. 금액 기준으로 가장 크게 산 종목은 셰브론(CVX)입니다. 가장 크게 판 종목은 애플(AAPL)입니다.

국민연금은 미국 주식 561개 종목(1,351억 달러)을 보고했고, 신규 29개·전량 매도 20개 종목이 있었습니다.

가장 많이 산 종목

신규+추가 매수 인원
  1. 1AMZN 아마존스탠리 드러켄밀러, 세스 클라만, 조지 소로스, 레이 달리오 외 4명8명 매수약 21.9억 달러
  2. 2DASH스탠리 드러켄밀러, 캐시 우드, 조지 소로스, 필리프 라퐁 외 3명7명 매수약 10.7억 달러
  3. 3MSFT 마이크로소프트데이비드 테퍼, 캐시 우드, 조지 소로스, 필리프 라퐁 외 3명7명 매수약 8.5억 달러
  4. 4RKT댄 로브, 조지 소로스, 레이 달리오, 필리프 라퐁 외 3명7명 매수약 5.1억 달러
  5. 5NFLX 넷플릭스캐시 우드, 체이스 콜먼, 필리프 라퐁, 르네상스 테크놀로지 외 2명6명 매수약 29.2억 달러
  6. 6BN 브룩필드댄 로브, 레이 달리오, 스티븐 맨델, 척 에이커 외 2명6명 매수약 9.2억 달러
  7. 7SPOT 스포티파이댄 로브, 레이 달리오, 필리프 라퐁, 스티븐 맨델 외 2명6명 매수약 7.8억 달러
  8. 8MU 마이크론데이비드 테퍼, 레이 달리오, 르네상스 테크놀로지, 국민연금 외 1명5명 매수약 11.6억 달러
  9. 9NOW 서비스나우레이 달리오, 체이스 콜먼, 르네상스 테크놀로지, 국민연금 외 1명5명 매수약 10.6억 달러
  10. 10V 비자스티븐 맨델, 안드레아스 할보르센, 르네상스 테크놀로지, 밸류액트 캐피털 외 1명5명 매수약 5.4억 달러

가장 많이 판 종목

일부+전량 매도 인원
  1. 1META 메타스탠리 드러켄밀러, 댄 로브, 레이 달리오, 체이스 콜먼 외 7명11명 매도약 27.3억 달러
  2. 2APP레이 달리오, 체이스 콜먼, 필리프 라퐁, 스티븐 맨델 외 4명8명 매도약 14.7억 달러
  3. 3INTU캐시 우드, 조지 소로스, 레이 달리오, 필리프 라퐁 외 4명8명 매도약 10.4억 달러
  4. 4SE 씨 리미티드하워드 막스, 캐시 우드, 레이 달리오, 체이스 콜먼 외 4명8명 매도약 6.5억 달러
  5. 5COF 캐피털 원스탠리 드러켄밀러, 댄 로브, 레이 달리오, 스티븐 맨델 외 3명7명 매도약 12.5억 달러
  6. 6KKR조지 소로스, 레이 달리오, 필리프 라퐁, 안드레아스 할보르센 외 3명7명 매도약 7.7억 달러
  7. 7AMZN 아마존워런 버핏, 데이비드 테퍼, 댄 로브, 체이스 콜먼 외 2명6명 매도약 23.6억 달러
  8. 8FWONK 포뮬러 원 그룹워런 버핏, 스탠리 드러켄밀러, 레이 달리오, 르네상스 테크놀로지 외 2명6명 매도약 21.1억 달러
  9. 9MSFT 마이크로소프트댄 로브, 레이 달리오, 체이스 콜먼, 르네상스 테크놀로지 외 2명6명 매도약 19.3억 달러
  10. 10PM레이 달리오, 스티븐 맨델, 안드레아스 할보르센, 테리 스미스 외 2명6명 매도약 12.9억 달러

💰 큰돈이 들어간 종목

추정 순매수 금액
  1. 1NFLX 넷플릭스매수 6명 · 매도 2명약 29.2억 달러추정 순매수
  2. 2AMZN 아마존매수 8명 · 매도 6명약 21.9억 달러추정 순매수
  3. 3CVX 셰브론매수 3명 · 매도 1명약 15.7억 달러추정 순매수
  4. 4SPY S&P500 ETF (SPY)매수 4명 · 매도 0명약 14.2억 달러추정 순매수
  5. 5CB 처브매수 3명 · 매도 3명약 13.0억 달러추정 순매수
  6. 6LLYVK매수 3명 · 매도 0명약 12.1억 달러추정 순매수
  7. 7MU 마이크론매수 5명 · 매도 0명약 11.6억 달러추정 순매수
  8. 8IVV S&P500 ETF (IVV)매수 3명 · 매도 0명약 11.1억 달러추정 순매수
  9. 9GOOGL 알파벳 A (구글)매수 3명 · 매도 5명약 10.9억 달러추정 순매수
  10. 10DASH매수 7명 · 매도 2명약 10.7억 달러추정 순매수

💸 큰돈이 빠진 종목

추정 순매도 금액
  1. 1BAC 뱅크오브아메리카매도 4명 · 매수 3명약 32.8억 달러추정 순매도
  2. 2AAPL 애플매도 3명 · 매수 2명약 28.1억 달러추정 순매도
  3. 3META 메타매도 11명 · 매수 3명약 27.3억 달러추정 순매도
  4. 4AMZN 아마존매도 6명 · 매수 8명약 23.6억 달러추정 순매도
  5. 5FWONK 포뮬러 원 그룹매도 6명 · 매수 2명약 21.1억 달러추정 순매도
  6. 6GOOGL 알파벳 A (구글)매도 5명 · 매수 3명약 20.5억 달러추정 순매도
  7. 7MSFT 마이크로소프트매도 6명 · 매수 7명약 19.3억 달러추정 순매도
  8. 8APP매도 8명 · 매수 0명약 14.7억 달러추정 순매도
  9. 9PM매도 6명 · 매수 2명약 12.9억 달러추정 순매도
  10. 10COF 캐피털 원매도 7명 · 매수 1명약 12.5억 달러추정 순매도

✨ 새로 담은 종목

신규 편입 인원
  1. 1RKT조지 소로스, 레이 달리오, 필리프 라퐁, 국민연금 외 1명5명 신규약 5.1억 달러
  2. 2Q캐시 우드, 조지 소로스, 레이 달리오, 국민연금 외 1명5명 신규약 2,512만 달러
  3. 3MDLN조지 소로스, 스티븐 맨델, 안드레아스 할보르센, 국민연금4명 신규약 8.9억 달러
  4. 4SPOT 스포티파이댄 로브, 레이 달리오, 스티븐 맨델, 국민연금4명 신규약 7.8억 달러
  5. 5AMZN 아마존세스 클라만, 안드레아스 할보르센, 르네상스 테크놀로지3명 신규약 21.9억 달러
  6. 6LLYVK워런 버핏, 밸류액트 캐피털, 한국투자공사3명 신규약 12.1억 달러
  7. 7TMO댄 로브, 레이 달리오, 안드레아스 할보르센3명 신규약 5.0억 달러
  8. 8MTZ조지 소로스, 레이 달리오, 필리프 라퐁3명 신규약 2.0억 달러
  9. 9AERO세스 클라만, 하워드 막스, 조지 소로스3명 신규약 1.9억 달러
  10. 10WST레이 달리오, 안드레아스 할보르센, 르네상스 테크놀로지3명 신규약 1.3억 달러

👋 전량 매도한 종목

포트폴리오에서 뺀 인원
  1. 1META 메타스탠리 드러켄밀러, 댄 로브, 스티븐 맨델, 안드레아스 할보르센 외 1명5명 청산약 27.3억 달러
  2. 2INTU조지 소로스, 필리프 라퐁, 안드레아스 할보르센, 르네상스 테크놀로지4명 청산약 10.4억 달러
  3. 3KKR조지 소로스, 필리프 라퐁, 안드레아스 할보르센, 프렘 왓사4명 청산약 7.7억 달러
  4. 4MR Cooper Group Inc댄 로브, 조지 소로스, 르네상스 테크놀로지, 밸류액트 캐피털4명 청산약 4.4억 달러
  5. 5Kellanova레이 달리오, 르네상스 테크놀로지, 국민연금, 한국투자공사4명 청산약 1.6억 달러
  6. 6SE 씨 리미티드하워드 막스, 필리프 라퐁, 스티븐 맨델3명 청산약 6.5억 달러
  7. 7PRMB댄 로브, 안드레아스 할보르센, 르네상스 테크놀로지3명 청산약 6.5억 달러
  8. 8TEVA안드레아스 할보르센, 르네상스 테크놀로지, 국민연금3명 청산약 4.7억 달러
  9. 9MDB스탠리 드러켄밀러, 체이스 콜먼, 르네상스 테크놀로지3명 청산약 4.4억 달러
  10. 10Verona Pharma PLC스탠리 드러켄밀러, 조지 소로스, 르네상스 테크놀로지3명 청산약 2.0억 달러

투자자별 요약

직전 분기 대비
투자자보고 규모신규·추가축소·청산가장 크게 산 종목가장 크게 판 종목
워런 버핏버크셔 해서웨이2,742억 달러+2.6%3 · 310 · 0셰브론(CVX)애플(AAPL)
국민연금국민연금공단 기금운용본부1,351억 달러+4.9%29 · 368129 · 20넷플릭스(NFLX)허니웰(HON)
레이 달리오 (브리지워터)브리지워터 어소시에이츠274억 달러+7.4%191 · 449380 · 165S&P500 ETF (SPY) SPY알파벳 A (구글) GOOGL
캐시 우드아크 인베스트151억 달러-10%9 · 10672 · 9Coreweave Inc(CRWV)테슬라(TSLA)
데이비드 테퍼아팔루사68.5억 달러-7.2%2 · 1124 · 9마이크론(MU)알리바바(BABA)
조지 소로스소로스 펀드 매니지먼트56.1억 달러+28%120 · 3735 · 61Dayforce IncSmurfit Westrock PLC(SW)
세스 클라만바우포스트 그룹52.8억 달러+11%3 · 712 · 1아마존(AMZN)CRH PLC(CRH)
스탠리 드러켄밀러듀케인 패밀리 오피스42.2억 달러+7.3%26 · 1314 · 30Select Sector Spdr TR(XLF)Teva Pharmaceutical Inds Ltd(TEVA)
리루히말라야 캐피털35.7억 달러+10%1 · 00 · 1Crocs Inc(CROX)Sable Offshore Corp(SOC)
빌 애크먼퍼싱 스퀘어7.2억 달러-2.9%0 · 00 · 0--
르네상스 테크놀로지 (짐 사이먼스)르네상스 테크놀로지645억 달러-15%472 · 9961642 · 742넷플릭스(NFLX)엔비디아(NVDA)
한국투자공사 (KIC)한국투자공사508억 달러+4.5%24 · 286270 · 18S&P500 ETF (IVV) IVV씨티그룹(C)
필리프 라퐁코투 매니지먼트400억 달러-2.0%13 · 1324 · 35넷플릭스(NFLX)Coreweave Inc(CRWV)
안드레아스 할보르센바이킹 글로벌377억 달러-2.1%21 · 1728 · 23알파벳 A (구글) GOOGL캐피털 원(COF)
빌 게이츠 재단게이츠 재단 트러스트354억 달러-3.3%0 · 02 · 0-버크셔 해서웨이 B(BRK.B)
체이스 콜먼타이거 글로벌297억 달러-8.2%1 · 1116 · 3서비스나우(NOW)마이크로소프트(MSFT)
테리 스미스펀드스미스171억 달러-14%2 · 421 · 0Nutanix Inc(NTNX)알파벳 A (구글) GOOGL
폴 싱어엘리엇 매니지먼트145억 달러+6.6%2 · 30 · 1OR Royalties INC.(OR)Oxford Lane CAP Corp(OXLC)
스티븐 맨델론 파인 캐피털136억 달러-1.0%14 · 97 · 7ASML(ASML)메타(META)
톰 게이너마켈 그룹125억 달러+1.8%1 · 353 · 2브룩필드(BN)페덱스(FDX)
척 에이커에이커 캐피털91.2억 달러-9.1%0 · 69 · 1브룩필드(BN)무디스(MCO)
칼 아이칸아이칸 엔터프라이즈84.5억 달러-7.6%0 · 32 · 0Icahn Enterprises LP(IEP)Echostar Corporation(ECHO)
댄 로브서드 포인트72.6억 달러-13%11 · 1212 · 11유니언 퍼시픽(UNP)Flutter Entmt PLC(FLUT)
밸류액트 캐피털밸류액트 캐피털70.3억 달러+18%3 · 84 · 2Blackrock Inc(BLK)포뮬러 원 그룹(FWONK)
제프 스미스스타보드 밸류52.8억 달러-0.7%3 · 48 · 1Clearwater Analytics Hldgs IAlight Inc
하워드 막스오크트리 캐피털45.4억 달러-4.3%6 · 618 · 9Indivior Pharmaceuticals Inc(SUPN)Torm PLC(TRMD)
데이비드 아인혼그린라이트 캐피털28.5억 달러+12%8 · 1012 · 4Graphic Packaging Hldg Co(GPK)Seadrill Ltd(SDRL)
프렘 왓사페어팩스 파이낸셜20.8억 달러+0.9%3 · 24 · 3Under Armour Inc(UAA)Orla Mining Ltd
모니시 파브라이달랄 스트리트4.0억 달러+19%0 · 21 · 1Transocean Ltd(RIG)Valaris Ltd(VAL)
데일리 저널 (찰리 멍거)데일리 저널2.8억 달러+5.5%0 · 00 · 0--

13F 보고서는 분기 말 기준 보유 내역이며 최대 45일 늦게 공개됩니다. 추정 매수·매도 금액은 분기 말 가격으로 계산한 어림값입니다. 이 정보는 투자 권유가 아닙니다.